Microsoft Dynamics 365 Sales – die perfekte Lösung für den Vertrieb

Aktuelle Zahlen, umfassende Informationen zu den Kunden sowie eine übersichtliche Verwaltung von Kontakten und Leads sind zentrale Erfolgsfaktoren im Sales-Bereich. Basis dafür ist eine technische Lösung wie Microsoft Dynamics 365 Sales. Die Cloud-Anwendung unterstützt den Vertrieb bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen, der Verwaltung von Kundendaten und trägt zu höheren Verkaufszahlen bei geringeren Kosten bei.

Der Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung ist eine der wichtigsten Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern. Es geht nicht nur darum, neue Kunden zu gewinnen, sondern auch durch Up-Selling und Cross-Selling weitere und ergänzende Produkte an Bestandskunden zu verkaufen. Dafür unerlässlich ist ein zentraler, umfassender Überblick über alle bisherigen Transaktionen, Bestellungen, Interaktionen der Kunden sowie Informationen zu ihrer aktuellen Lebenssituation – am besten in Echtzeit. Denn nur wer seine Kunden umfassend kennt, kann die Geschäftsbeziehung verbessern. Datenpflege ist deshalb zentral für den Vertriebserfolg.

Die Realität in vielen Unternehmen sieht jedoch anders aus. Nicht vernetzte Systeme, veraltete Tools oder isolierte Tabellenkalkulationen behindern die Produktivität der Mitarbeiter im Vertrieb. Leads sind nicht strukturiert erfasst. Kommunikation, Dokumente und Preislisten sind dezentral und chaotisch. Es fehlt der ganzheitliche Überblick über Vertriebsziele und -erfolge. Häufig gehen Upselling- und Cross-Selling-Chancen schnell verloren, wenn das bestellte Produkt nicht lieferbar ist, da es an Prognosen fehlt, um den Lagerbestand zu planen. Der Bedarf nach einer smarten, technischen Lösung ist daher enorm. 

Wie hilft Microsoft Dynamics 365 Sales?

Dynamics 365 vom führenden Software-Hersteller Microsoft ist die Software, um Daten und Systeme zu vernetzen und Prozesse zu optimieren, damit die Sales-Abteilung Käufer dort erreicht, wo diese sich gerade befinden. Die Cloud-Lösung kombiniert ERP- und CRM-Funktionen in verschiedenen Anwendungen für alle betrieblichen Prozesse wie Vertrieb, Marketing, Finanzen und Kundenservice. Für den Vertrieb ist vor allem Dynamics 365 Sales relevant. Die Sales-App von Microsoft Dynamics unterstützt Sales Professionals bei der einheitlichen Organisation von allen relevanten Daten und Abläufen, um die Kundenbeziehung auf ein neues Level zu bringen. Es geht dabei viel mehr als um die Digitalisierung der Vertriebsprozesse. 
 

Datenzentrale mit intelligentem Kundenprofil

Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter und steigern Sie die Vertriebsperformance

Microsoft Dynamics 365 Sales unterstützt Sales Manager durch die richtigen Informationen, Einblicke und Werkzeuge für eine individuellere und langfristig rentable Kundenbetreuung. Da in der Anwendung alle Kundeninformationen zentral aus verschiedenen Kanälen zusammenlaufen, lassen sich die Daten von Kunden, Leads und Geschäftspartnern inklusive Aktivitäten übersichtlich verwalten. Dabei fließen auch Daten aus Social Media-Kanälen ein. So entsteht ein umfassendes und intelligentes Kundenprofil mit einer Übersicht über alle bisherigen Transaktionen, Interaktionen, Interessen, den Status und vieles mehr. 

Dieses Profil und die zugrundeliegenden Daten lassen sich dann KI-gestützt auswerten. Als Ergebnis entstehen fundierte Voraussagen darüber, welche Marken oder Produkte die Besucher interessieren könnten. Dadurch sind die Vertriebsmitarbeiter in der Lage, ihre Kunden bei ihren Bedürfnissen abzuholen und maßgeschneiderte Angebote zu machen. Echtzeit-Prognosen, Analysen und Visualisierung der Vertriebsdaten geben zudem jederzeit Einblick in die Verkaufszahlen mit Umsätzen und Auftragseingängen, zeigen offene Verkaufschancen und helfen dabei, margenstarke Leads zu identifizieren.

Langfristige Beziehung durch erfolgreiche Customer Journey

Dynamics 365 Sales unterstützt Sie dabei langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen

Sehr nützlich ist auch die neue Funktion Sales Accelerator mit KI-basierten Vorschlägen für die Kundenpriorisierung und die nächstbesten Aktionen für eine bessere Ansprache der Kunden. Das Tool zeigt Optionen, wie Mitarbeiter besser mit den jeweiligen Kunden kommunizieren können und empfiehlt beispielsweise ein Telefonat mit Tipps für das Gespräch.

Die Funktion Conversation Monitoring zeigt, wie Kunden sich in Social Media beispielsweise über das eigene Unternehmen äußern, welche Bedürfnisse sie haben oder ob sie den Wettbewerb positiv erwähnen. Sales Professionals können dadurch in Echtzeit reagieren und die Kunden bei ihren Pain Points abholen. Damit schaffen sie die Grundlage für ein positives Kundenerlebnis entlang der Customer Journey und den Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung – eine der zentralen Aufgaben des Vertriebs. 

Weit mehr als ein CRM-System

Ergänzend zu den eher verkaufsfördernden Maßnahmen unterstützt Microsofts Lösung Dynamics 365 Sales den Vertrieb bei allen administrativen Aufgaben durch automatisierte Vertriebsprozesse für Bestands- und Neukunden - vom Lead über das Angebot bis hin zu Auftrag und Rechnungsstellung. Hinzu kommen interaktive Hilfefunktionen sowie umfassende Dokumentation von Best-Practice-Abläufen. Die Vertriebseffektivität lässt sich durch präzise Zielsetzungen, Ergebnisüberwachung sowie zeitnahes Feedback und Coaching steigern. Echtzeit-Dashboards zeigen dabei die Ursachen für Abweichungen und bieten Anhaltspunkte für Korrekturen.

Zudem ist es möglich, die Anwendung mit Hilfe von codefreien Editoren und Tools individuell anzupassen. Workflows lassen sich mit mobilen Anwendungen und vertrauten Microsoft Office-Tools wie Outlook, Excel und SharePoint optimieren, die nahtlos mit Dynamics 365 Sales zusammenarbeiten. Die interne Zusammenarbeit unterstützt die Dynamics-App durch gemeinsame Datensätze und Kommunikationswerkzeuge wie Microsoft Teams. Für eine bessere Koordination zwischen Marketing und Vertrieb sorgen teamübergreifende Transparenz bei Kampagnen und vorgefertigte Workflows, die aussichtsreiche Leads übergeben. Zudem unterstützt Dynamics 365 Sales das Management aller wesentlichen Dokumente, seien es Angebote, Aufträge, Verträge oder Verlängerungsmitteilungen. 

Fazit: Unternehmen können mit Hilfe von Dynamics 365 Sales einen einheitlichen strategischen Verkaufsprozess für ihre gesamte Vertriebsmannschaft etablieren.